Dr. Matthias Schwierz - Begleitung beim Unternehmensverkauf m&a

Leidenschaftlich | Engagiert | Professionell

Mergers & Acquisitions

Unsere Stärke

liegt im interdisziplinären Ansatz

Maßgeschneiderte Konzepte

für einen erfolgreichen Transaktionsprozess

Kompetentes Netzwerk

für wirtschaftliche bis steuerliche Aspekte

Begleitung beim Unternehmensverkauf (M&A)

Unsere Stärke liegt in einem interdisziplinären Ansatz, bei dem qualifizierte Berater aus unseren verschiedenen Netzwerken ihr Fachwissen in umfassende, integrierte Lösungen einbringen.

Wir helfen Ihnen dabei, die richtigen Partner zu identifizieren und maßgeschneiderte Konzepte inklusive aller notwendigen vertraglichen Regelungen zu entwickeln. Dies stellt sicher, dass der gesamte Transaktionsprozess erfolgreich abgeschlossen wird.

Unser Leistungsangebot reicht von der Analyse des zu verkaufenden Unternehmens über die Ermittlung des Kaufpreises bis hin zur Identifikation und Auswahl potenzieller Käufer. Bei der Suche nach geeigneten Interessenten analysieren wir mit Ihnen den Markt auf mögliche Interessenten und greifen bei Bedarf auf umfassende Datenbanken zurück. Sämtliche wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Aspekte einer Unternehmensübertragung werden dabei zusammen mit unseren Netzwerkpartnern abgedeckt.

  • Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung
  • Optimierung der Veräußerbarkeit eines Unternehmens im Vorfeld einer Transaktion
  • Überprüfung bzw. Erstellung einer Deal-Struktur (Asset vs. Share Deal) einschließlich steuerlicher Konzepte zusammen mit unserem Netzwerkpartnern
  • Entwurf einer Unternehmensdarstellung / eines Verkaufsprospektes
  • Auswahl von strategischen Anlegern oder Investoren

  • Gegebenenfalls Ansprache im Rahmen eines Bieterverfahrens*

  • Intensive Betreuung des gesamten Transaktionsprozesses
  • Entwurf von Absichts- und Vertraulichkeitsvereinbarungen (Letter of Intent)
  • Begleitung von Due Diligence Prüfungen bei Unternehmenskäufen

  • Begleitung bei der Erstellung und Strukturierung der Unternehmensdokumentation im Rahmen von Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmensverkäufen

  • Beratung zusammen mit unserem Netzwerkpartnern u.a. zu Garantien und Freistellungen, Haftungsfragen und weiteren Themen bei der konkreten Vertragserstellung
  • Begleitung bei Gestaltung und Verhandlung von Unternehmenskaufverträgen bis hin zur notariellen Beurkundung
  • Betreuung des Signing- und Closing-Prozesses
  • Überwachung der Kaufpreiszahlung
  • Beratung bei der Kommunikation hinsichtlich der leitenden Mitarbeiter, der Belegschaft, der Kunden und Zulieferer sowohl, was den richtigen Zeitpunkt angeht als auch die Vorgehensweise

  • Post Merger Integration (PMI)

Wie geht M&A Mittelstand vor?

Phasen und durchschnittliche Dauer eines Unternehmensverkaufes

Wir begleiten sämtliche Phasen des Unternehmensverkaufes ganzheitlich, übernehmen die Terminkoordination, identifizieren mit Ihnen geeignete Interessenten und stimmen alle Schritte sorgfältig ab. Ist ein potentieller Käufer beziehungsweise Investor gefunden, so begleiten und überwachen wir die Vertragsverhandlungen und den -abschluss bis zum Closing, dem Vertragsvollzug.

Phasen und durchschnittliche Dauer eines Unternehmensverlaufs
Vorbereitung
  • Entwicklung einer klar strukturierten und zielgerichteten Verkaufsstrategie,
  • eines prägnanten anonymisierten Kurzprofils und des
  • ausführlichen Informations-Memorandums
Research
  • Recherche einer umfangreichen Liste von potenziellen Käufern bzw. Investoren, inklusive einer detaillierten Long List (Erfassung aller möglichen Interessenten inkl. Bewertung) und einer fokussierten Short List (Selektion der möglichen Top-Interessenten)
  • Sorgfältige Bewertung und Analyse relevanter Adressen
Interessentenansprache
  • Versand eines Kurzprofil – Natürlich noch anonym, ohne Benennung des angebotenen Unternehmens
  • Gewährleistung strikter Vertraulichkeit durch das Einholen von Vertraulichkeitserklärungen (NDA)
  • Versand eines umfangreichen Memorandums (Memo)
  • Anforderung von Absichtserklärungen – Letter of Intent (LoI)
Due Diligence
  • Festlegung der Angebotsmethode (Abhängig von der Art und der Attraktivität des zu veräußernden Unternehmens)
  • Akribische Vorbereitung, Überwachung und Organisation der Due Diligence-Prozesse, einschließlich der Dokumentation aller Schritte
  • Koordination und Leitung von Management-Meetings
Abschlussverhandlungen
  • Steuerung und Unterstützung der finalen Vertragsverhandlungen
  • sowie der notariellen Schlussverhandlungen

*Ein Bieterverfahren (englisch limited auctions) ist ein strukturierter Prozess, der bei Unternehmensverkäufen eingesetzt wird. Dieser Prozess wird mit einer begrenzten Anzahl an Bietern durchgeführt, wobei sich im Laufe der Transaktion die Anzahl an Bietern immer weiter reduziert.