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Mergers & Acquisitions

Unsere Stärke liegt in einem interdisziplinären Ansatz, bei dem qualifizierte Berater aus unseren verschiedenen Netzwerken ihr Fachwissen in umfassende, integrierte Lösungen einbringen. Wir helfen Ihnen dabei, die richtigen Partner zu identifizieren und maßgeschneiderte Konzepte inklusive aller notwendigen vertraglichen Regelungen zu entwickeln. Dies stellt sicher, dass der gesamte Transaktionsprozess erfolgreich abgeschlossen wird.

Unsere Kosten

Übersichtlich, transparent und fair

Zur Deckung der ersten Kosten vereinbaren wir zu Beginn des Prozesses einen marktüblichen Retainer (eine einmalige Gebühr für die Betreuung der Transaktion, die im Erfolgsfalle auf unser Erfolgshonorar angerechnet wird).

Das vereinbarte Erfolgshonorar wird erst fällig, wenn der Prozess erfolgreich war und notariell beglaubigt ist. Das Erfolgshonorar richtet sich nach Umfang und Größe der Transaktion.

Vorbereitung
  • Entwickeln einer durchdachten Verkaufsstrategie,
  • eines prägnanten anonymisierten Kurzprofils und des
  • ausführlichen Informations-Memorandums
Research
  • Recherche einer umfangreichen Liste potenziellen Käufern bzw. Investoren, inklusive einer detaillierten Long List (Erfassung aller möglichen Interessenten inkl. Bewertung) und einer fokussierten Short List (Selektion der möglichen Top-Interessenten)
  • Sorgfältige Bewertung und Analyse relevanter Adressen
Interessentenansprache
  • Versand eines Kurzprofil – Natürlich noch anonym, ohne Benennung des angebotenen Unternehmens
  • Gewährleistung strikter Vertraulichkeit durch das Einholen von Vertraulichkeitserklärungen (NDA)
  • Versand eines umfangreichen Memorandums
  • Anforderung von Absichtserklärungen – Letter of Intent
Due Diligence
  • Festlegung der Angebotsmethode (Abhängig von der Art und der Attraktivität des zu veräußernden Unternehmens)
  • Akribische Vorbereitung, Überwachung und Organisation der Due Diligence-Prozesse, einschließlich der Dokumentation aller Schritte
  • Koordination und Leitung von Management-Meetings
Abschlussverhandlungen
  • Steuerung und Unterstützung der finalen Vertragsverhandlungen
  • sowie der notariellen Schlussverhandlungen

Wie geht M&A Mittelstand vor?

Phasen und durchschnittliche Dauer eines Unternehmensverkaufes

Wir begleiten sämtliche Phasen des Unternehmensverkaufes ganzheitlich, übernehmen die Terminkoordination, identifizieren mit Ihnen geeignete Interessenten und stimmen alle Schritte sorgfältig ab. Ist ein potentieller Käufer beziehungsweise Investor gefunden, so begleiten und überwachen wir die Vertragsverhandlungen und den -abschluss bis zum Closing, dem Vertragsvollzug.

Phasen und durchschnittliche Dauer eines Unternehmensverlaufs